Hoe kan ik een document koppelen aan een klant, pand of hypotheek?

Wanneer u een document upload in Unite heeft u daarna de mogelijkheid om deze te koppelen aan een klant of lopende financiering.

Indien u op de knop ‘Koppelen’ drukt verschijnt er een scherm waarmee u dit document kunt koppelen. U kiest eerst een documentsoort. Aan de hand van het documentsoort geeft Unite de suggestie om het te koppelen aan een klant, pand of lopende financiering. Een taxatieverslag kan bijvoorbeeld alleen gekoppeld worden aan een pand.

Door te typen kunt u zoeken in de klanten, panden of lopende financieringen die u wenst te koppelen aan dit document. Nadat u op ‘opslaan’ heeft gedrukt is het document gekoppeld.